A múlt század elején, 1910-ben vagyunk, nyáron, egy vidéki birtokon. Alan Marshall a kovács tizennégy éves, sánta kisfia most kezd ismerkedni a felnőttek világával. Nagyobb hős nem létezik számára, mint a helyi istálló lovásza, East Driscoll. East türelmes és kedves vele, még lovagolni is tanítja. Alan csodálatának és kamaszos imádatának másik tárgya a birtokon vendégeskedő angol szépség, Grace McAlister. Alan-t mélyen megrázza, amikor tanúja lesz a lovásztréner és Grace közt kialakuló vonzalomnak, de mert imádattal csügg mindkettőjükön - tartja a titkot. Ám East nem bír osztozni az asszony szerelmén, rá akarja venni Grace-t, hogy hagyja el a férjét és szökjön meg vele. Grace-nek döntenie kell.