Ez a klasszikus irodalmi művet feldolgozó, csodaszép mese egy kis hegyi faluban játszódik az 1920-as évek elején. A betegeskedő édesanyjával élő apátlan Karin összebarátkozik Saburóval, aki a védelmezője lesz. Karin és osztálytársnői fokozatosan ráébrednek a fiú természetfeletti erejére, miközben a megdöbbentő események alaposan megosztják a diákokat.