Az egykori világhírű jazztrombitás, Miles Davis egyetlen filmszerepét ebben a filmben játszotta: Billy Cross jazztrombitás bőrébe bújva. John Dingo Anderson (Colin Friels) az ausztrál vidéken élő részmunkaidős zenész, aki dingóvadászatból él, ám miután látta koncertezni hősét, a legendás trombitást, Billy Crosst (Miles Davis), minden vágya, hogy Párizsba utazzon, és a legjobb amerikai jazz zenészekkel játsszon együtt. Johnt frusztrálja, hogy közepes színvonalú zenét játszik poros tánctermekben, ám új családja iránti szeretete veszélybe sodorja az álmát. Dingónak döntenie kell, hogy hajlandó-e megfizetni a komoly árat a zene kedvéért. A magával ragadó, díjnyertes Miles Davis-filmzenét tartalmazó alkotás Rolf de Heer rendező filmes ódája a zene erejéről.