Rövid animációs film, mely egyfajta asszociatív kép-folyam a hírhedt gengszter, Arthur Flegenheimer, alias Dutch Schultz utolsó szavai kapcsán, melyeket 1935-ben New Yorkban, halála előtt nem sokkal mondott egy FBI kihallgatás alatt, miután riválisai életére törtek. Minden fejezet egy játékfilmes résszel indul, amelyben a Dutch Schultz elleni gyilkossági kísérletet látjuk különböző perspektívákból...