1946 őszén egy világtól elzárt moldvai faluban furcsa könyvre bukkan az elmenekült földesúr padlásán a film kamasz hőse. Mint az egyetlen írni-olvasni tudó, a sátáni praktikák e kézikönyvébe beavatja a kíváncsi felnőtteket: nagyszüleit, egy amatőr bűvészt, egy sokgyerekes cigányasszonyt és férjét. Az éhező-nyomorgó emberek kapva-kapnak az ötleten, hogy szolgálatukba állítva az ördögöt, bármit kívánhatnak tőle. De amíg várják a könyv szerint karácsonykor esedékes rituális találkozót a sátánnal, sok minden történik ebben a különös világban, ahol egyszerre van jelen a szovjet hatalom, a közelmúlt román uralma és az ősi babonák. A tragikomikus epizódok mulatságos sorozata egyre drámaibb fordulatot vesz.