Li herceg kiérdemli, hogy versenyzőként részt vegyen a Hattyúhercegnő zenei fesztiválján. Húga, Mei is szeretne elmenni, hogy feloldhassa az átkot, ami szerelmét, Chent sújtja. Chen szerencsesárkányként kénytelen élni, és csak napnyugtakor válhat emberré. Mei elrejtőzik a hajón, majd titokban belopózik a Hattyúhercegnő palotájába. A szépséges Odett és férje Scullyhoz viszi a szerelmeseket, hogy megtalálják az átok ellenszerét. Közben Chen és Alice hercegnő között egyre bensőségesebbé válik a viszony, ami felébreszti a hercegnő gyerekkori barátjában, Lucasban a féltékenységet.