Henry Sitchell (Alan Bates) Indiában értesül felesége, a híres írónő haláláról. Ötévi távollét után tér haza Walesbe és ekkor találkozik újra fiával, a 12 éves Clive-val. A kisfiút a temetés után visszaküldi a kollégiumba, de megígéri neki, hogy a nyári szünidőben nagy meglepetés várja majd otthon és remekül fognak szórakozni. Apja furcsa szenvedélye, a játékvasút azonban nem tetszik Clive-nak, taszítja a férfi megszállott viselkedése. Vajon megtalálja-e az utat fia szívéhez ez a különös férfi?