Karácsonykor a világon minden gyermek izgatottan várja a Télapó érkezését. Ragyogiéknál is nagy a készülődés. Ám a Télapó, aki sohasem késik, az idén úgy látszik nem oszt majd ajándékot, mivel Blanche a gonosz északi boszorkány elvarázsolja a karácsonyt, és fogságba ejti, a mit sem sejtő Mikulást.