Szentpéterváron vagyunk, 1907-ben. A törékeny, szép fiatal Natalja bőven kapott ajándékot az élettől. Férje szereti őt, s még azt is elnézi, hogy más férfiak is szerepelnek az életében. Van egy kisfiuk, gazdagok. Egy napon azonban a férjet megölik. Natalja két szeretője, s ő maga is gyanúsítottá válik. Natalja érzelmileg elbizonytalanodik, s szeretőit hol védelmezi az igazságszolgáltatás elől, hol maga is vádolja őket. Élete titkok, bujkálások és félelmek között telik, mígnem kitör a forradalom. A film alapjául Valerij Brjuszov regénye szolgált, aki a XX. század egyik legnagyobb hatású irodalmi alakja, költő, író, esztéta volt, a lélek- és történelem mesteri ábrázolója.