Az öreg király arra a fiára hagyja a királyságát, aki a legszebb feleséget találja magának. A két nagyobb fiú a grófkisasszonyokból válogat, de a legkisebb királyfi csak az erdőben járt, ahol egy macskacicónak kéri meg a mancsát. Ám a szerencse mégis mellé áll.