A xhosa törzs fiatal férfijai minden évben elmennek az Eastern Cape hegyeibe, hogy részt vegyenek a felnőtté válás ősi szertartásán. Xolani, a csendes és érzékeny gyári munkás dolga, hogy segítse a Johannesburgból érkezett Kwandát, akit az apja küldött, hogy részt vegyen a szertartáson. Miközben Kwanda kihívó módon hangoztatja identitását a macsó környezeten belül, felismeri Xolani és egyik társa, Vija kapcsolatának természetét. A három férfi veszélyes táncba kezd egymással, vágyaival.