Mario Castelnuovo-Tedesco figyelemre méltó zeneszerző volt, aki több mint kétszáz hollywoodi film zenéjét szerezte az 1940-50-es években. Gyakran nem kapott pénzt a munkájáért. Mario olyan világhírű filmzeneszerzők mentora volt, mint John Williams, Randy Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith és André Previn. A film Tedesco tanításait vizsgálja és kapcsolatát a tanuló Jerry Hersttel, a művészet és véleménynyilvánítás finomabb pontjaira fókuszálva, csakúgy, mint a háború utáni Hollywoodra.