A Fekete Erdő és Elzász csodáit bemutató epizódunk a gazdag természeti kincsek mellett olyan városokat mutat be mint Innsbruck, Freiburg vagy az Európai Parlament egyik székhelye: Strasbourg. Ulmnak nemcsak textilipara, főtere - itt áll a világ legmagasabb gótikus székesegyháza -, városháza híres, de a város talán leginkább arról nevezetes, hogy itt született Albert Einstein. A Fekete erdő vidékén megnézzük a skanzent Gutach-ban, a világ legnagyobb kakukkos óráját Schonach-ban. Ellátogatunk Donaueschingenbe is, oda, ahol a Duna ered. Utunk már francia földön folytatódik, a festői Elzászban. Colmar városában állunk meg, hogy megcsodáljuk a fagerendás házakat. Egy kis németországi kitérő után ellátogatunk a Bodeni-tóhoz, majd az osztrák Alpok csodálatos tájain utazunk tovább. A Ziller völgye után a Swarowski gyár és múzeum következik, végül Innsbruck, Tirol fővárosa, ahol megcsodáljuk a Városháza tornyát, az aranytetős házat, a Hofkirchét és az Ambass-kastélyt is.