Max Baumstein - szerepében Michel Piccoli - megöli Paraguay nagykövetét, akinek személyében felfedezi a volt náci bűnöst. Emlékeiben Max visszatér gyermekévei korába, a harmincas évekbe. Feleleveníti apja 1933-ban bekövetkezett halálát Berlinben, valamint Elsát, az énekesnőt.