Pang, a kedves kis pandakölyök és legjobb barátja Jielong, a sárkány Kínában élnek, és önfeledt boldogságban töltik mindennapjaikat. Eközben a távoli Afrikában az oroszlánok vezetője parancsot ad, hogy rabolják el Jielonngot, hiszen a kis sárkány egy különleges képességgel rendelkezik. Képes bárkit és bármit megfagyasztani a leheletével. Malum a sárkány leheletével szeretné eltűntetni a hiénákat a felségterületéről. A bátor Pang követi barátját erre a kalandokkal teli ismeretlen világba, ahol eddig soha nem látott állatokkal, izgalmakkal néz szembe, miközben új barátságokat köt, és rátalál Jielongra is.