Egy elszigetelt ausztrál kisvárosban egyre terjed a vallási fanatizmus. Ebben a fojtogató légkörben él két fiú, Naim és Ryan, akik szerelmesek egymásba. Azonban a szexualitásukat felfedező tinédzserek minden lépésüknél fizikai és lelki erőszakkal szembesülnek: menekülniük kell egy ismeretlen lény elől, amely annak a személynek a formáját ölti, akire a legjobban vágynak – egymásét.