A középkorban a bábosokat boszorkánynak tartották, mert életet leheltek az anyagba, és ezzel utánozták Istent. Modern korunknak is megvannak a bábos boszorkányai, akik varázslatukkal elbűvölik nézőközönségüket. Mazsola, a zöld kismalac bábjának terve Bródy Vera ceruzájából bújt elő csak úgy, mint a budapesti Bábszínház előadásainak, vagy éppen számos francia bábtanfolyam bábja, díszlete. A film nemcsak Bródy Vera bábtervezőt és bábterveit, bábjait mutatja be, hanem megismerkedünk a bábkészítés nehézségeivel és a bábszínészekkel is. Bepillantva a kulisszák mögé megismerünk egy különleges, de kissé perifériára szorult színházi világot, mely mindannyiunknak fontos gyermekeink ízlésének és fejlődésének szempontjából.