Két fivér. Két földrész. Két élet. Egyetlen lélek. A borús ég alatt, apokaliptikus körülmények között, a teljesen lepusztult Nápolyban járunk, ahol Sergio, a taxisofőr sokkoló hírt kap. Ez mindent megváltoztat. Mikor tükörbe néz, Sergio most egy negyvenéves férfit lát, aki hátat fordított a zenének, és elveszett a nagyváros forgatagában. Miközben odakint vihar tombol, emlékek, remények, megbánt tettek töltik be a taxiját. Előbb-utóbb el fog állni az eső, és újra megnyílik az ég. És eljön a vég. Vagy visszatér a zene.