Alex (Erik Palladino) utolsó éves filmrendező hallgató, görcsösen próbálja összehozni végre vizsgafilmjét. Tanára valami szívből jövő alkotást vár tőle, nem holmi rossz akciófilm utánérzést. Alex legjobb barátja, a festőművész-jelölt Lars (Billy Jayne) pedig úgy akar elmélyülni a művész-létben, hogy lehetőleg örökké tele legyen sportkocsija és bankkártyája. Megismerkednek egy különleges lánnyal, Blue-val (Jennifer Rubin), aki becses foglalkozását tekintve bérgyilkos. Alex rögtön felkínálja leendő vizsgafilmje főszerepét Blue számára. Elkísérik a lányt következő munkájára, közben a felvett beszélgetésekből kirajzolódik múltja és miértjei. Alex és Lars a dokumentumfilmes hűség kedvéért ráveszik, hogy kutassák fel együtt nevelőapját, akitől tizenegy évesen elmenekült a folyamatos zaklatások miatt...