Armand ünnepelt hegedűművész és bálványozott férfi, de őt folyton a tökéletlenség érzése gyötri. Az átlényegült, az isteni hangokat keresi, és csak néha érzi ennek a boldogságát. Barátja halála után válságba kerül és egyre mélyebbre süllyed. A metróban zenélő clochard-ról csak kevesen tudják, milyen nagy művész... Az élet, a művészet végső kérdéseit feszegető, élményszerű film az 1994-es cannes-i filmfesztivál versenyfilmje volt.