Mióta anyját bezárták egy intézménybe, Andy sztoikus apja árnyékában él az ötvenes évek Amerikájában. A család ismerőse, Dr. Fiennes fotósként alkalmazza a befelé forduló fiatalt, hogy dokumentálja az elmegyógyintézet lobotómiás eljárást támogató túráját. Útközben Andy szemtanúja lesz annak, hogyan hullik szét a doktor élete. A társaság a kaliforniai hegyi városba érkezik, a New Age mozgalom központjába, ahol találkoznak a francia gyógyítóval, aki lobotómiát akar végrehajtani a lányán.