A Terzi Intézet több tudósa is gyilkosság áldozata lesz. Franco Arn? a vak rejtvénykészítő és Carlo Giordani újságíró összefognak, hogy közösen derítsék ki a gyilkosságok motivációit és megtalálják a tettest, vagy tetteseket. A nyomozás során feltárul a gyanúsítottak saját világa komoly jellemhibáikkal együtt.