A kis boszorkány még csak 127 éves _ túl fiatal ahhoz, hogy nagy boszorkány legyen. Bár még tiltott a számára, Walpurgis éjjel részt vesz a Boszorkányok táncán. Büntetésből egy évig kell a Varázslások nagy könyvét tanulnia, aztán majd eldöntik, mi lesz a sorsa. A kis boszorkány elhatározza, hogy ő lesz a legjobb boszorkány, amiben a beszélő hollója, Abraxas segít neki. Rájön, mennyivel jobb segíteni az embereken, mint bosszantani őket. Emiatt gyanús lesz a félelmetes Rumpumpel szemében.