Messze kinn a tengeren oly kék a víz, akár a legszebb búzavirág szirma, s áttetsző, mint a legtisztább üveg, Megszámlálhatatlanul sok fajta élőlény népesíti be ezt a világot. Az emberek nem mindegyiket ismerik, de némelyikről mondák és legendák keringenek. A hableányok imádnak a habokban játszadozni, versenyt úszni a halakkal. Énekük oly szomorú és szép, hogy az emberek szívében is felébreszti a vágyat. A hableányok a tenger mélyén, apjuk, a tengerek királyának palotájában élnek. A kis hableány egyetlen vágya, hogy a földön éljen, egyszer. 15. születésnapján ő is, mint nővérei, megnézheti az embervilágot, a naplementét a hullámok fölött. Ekkor találkozik a herceggel, és ez örökre megváltoztatja az életét. Szerelemre lobban iránta. Ahhoz, hogy a földön éljen, fájdalmas és végérvényes szerződést kell kötnie a tengeri boszorkánnyal, Mydrával.