A hatvanas évek nemzedékének egyik lázadó tagja apja temetésére hazalátogat a rendszerváltás utáni Bulgáriába. Egy villamoson váratlanul meglátja régi nagy szerelmét - a vezetőfülkében. A nő sokáig menekül a találkozás elől, de érzelmei végül legyőzik. Szomorú önértékelésen kell átesniük. Művészek akartak lenni, prófétáknak érezték magukat, de álmaikból semmit sem voltak képesek megvalósítani. Talán gyávaság rejlett konokságuk mögött? Képesek lettek volna egy másik életre? És ma azok?