1949, Sztálin 70. születésnapja. Egy zsidó kisfiú, az árván nevelkedett Szasa nagyapjával Kazahsztánba utazik egy száműzöttekkel teli vonaton. Út közben meghal a nagypapa. Egy távoli kazah faluba érkezve az egyedül élő pályaőr, Kaszim menti meg az éhező gyereket.