Az idő urai történetében, miután szüleit megölik a veszélyes Perdide bolygón, a kis Piel egyetlen kapcsolata a külvilággal az űrbeli csempész Jaffar lesz, akivel egy kis rádión, „Miki-n" keresztül kommunikál. Miközben Jaffar a száműzött Matton herceget és Belle hercegnőt szállítja el egykori királyságukból, segítséget Piel megmentéséhez az öreg Silbadtól kap, aki tudja, hogyan lehet a Perdide bolygó agyevő rovarjait és egyéb veszélyeit elkerülni.