Árgyélus királyfi és Tündér Ilona küzdelmes szerelmének története csupa csoda: tündérekké változó madarak, csoda sípok, varázsbocskor, varázsostor s köpönyeg, ördög s óriás képében megjelenő gonosz testvérek, a rút banya álmot hozó ármánykodásai. S a mese végére megtörténik az igazi csoda: a szerelmesek egymásra találnak...