Kázmérhoz egy esős napon különleges vendég érkezik, szokatlan módon, egy eddig ismeretlen helyről. Szokatlan módon, mert a kályhából mászik elő, és ismeretlen helyről, Másvárosból, ahol Kázmér még sosem járt és nem is hallott róla. A vendéget Közbenjárónak hívják, aki segítséget kér a kisfiútól, derítse ki, mi az oka a Másvárosban történő furcsaságoknak. Kázmér felderítő útjára magával viszi legjobb barátját, Kamillát is.