Pisa, 1970 júniusa. Renzo Lulli és Fabio Gismondi ahelyett, hogy az érettségi vizsgára készülnének, egy gitár próbafelvételre igyekeznek Pino Masi, a szélsőbaloldali körökhöz tartozó dalszerző házába. Miközben a "Ballata del Pinelli" című számot játsszák, a számukra vitathatatlan vezéregyéniség előtt, egy igen titkos hír érkezik arról, hogy valakik hamarosan bekövetkező neofasiszta indíttatású puccsra készülnek. Masi világosan látja, hogy nincs egy pillanatnyi veszteni való idejük sem, azonnal el kell hagyni a várost, elérni a határt, kivándorolni az országból, mert amikor megtörténik a hatalomváltás, a rettegett lista élén a zenészek, az írók és az értelmiségiek fognak szerepelni. Kezdetét veszi egy hihetetlen menekülés, miközben eljutnak egészen Ausztria határáig.