Leo szeretné megismerni családja eredetét, és elutazik a Kor legendás városába. Itt arra a felfedezésre jut, hogy egyik ősét, egy egyiptomi papot azért végeztek ki, mert beleszeretett egy hercegnőbe. A jelenlegi uralkodónő, Ayesha valamikori szépségét megőrizve ugyanaz a személy, mint Leo ősének kedvese. A királynő bája Leót is magával ragadja, ám érzi egy titokzatos, sötét erő jelenlétét is. Az uralkodónő úgy gondolja, Leo a kivégzett pap reinkarnációja, ezért mindent elkövet, hogy újra megszabaduljon tőle.