Két kisfiú, Josip és Franjo vándorol a sűrű, félelmetes erdőben. El akarnak jutni a falujukba, de elvesztik az ösvényt. Lódobogást hallanak és a lovas csapdába ejti őket és a barlangban különös üzenetre lelnek: "a barátod tejesíti be a sorsod". Ami ezután vár a rájuk, minden képzeletet felülmúl. A félelmetes varázsló különböző átváltozásokkal, fenyegetéssel szembesíti a fiúkat az életükkel. Mivel rajta is átok ül, egymásra vannak utalva.