Fej Fej, a férjezett, nyugati nő egy kínai kisvárosban él családjával. Találkozik Baj Júval, a vak kínai masszőrrel, és azonnal erőteljesen vonzódni kezdenek egymáshoz. Minden valószínűség ellenére intenzív szerelmi kapcsolat szövődik közöttük, ami fordulópontot jelent mindkettőjük életében, ahonnan már nincs visszaút. Fej Fej próbálja összeegyeztetni a Baj Ju iránti szerelmét és férjével való házasságát, ám közben eltávolodik a szeretett férfitól. Baj Ju képtelen elfogadni a nő árulását és ő is függetlenedni próbál a kapcsolatuktól, ám egyúttal megszállottá és birtoklóvá válik. A Fej Fej, Baj Ju és Csang Hua szerelmi háromszöge és az általuk létrehozott belső démonok csak vágyaik és erőszakos impulzusaik összecsapása révén szabadulhatnak fel.