Keszten festői falu három állam, Bulgária, Törökország és Görögország határán. Egy francia szociológus látogat ide, hogy tanulmányozza a bulgáriai etnikai konfliktusokat. A zajos vendéglátástól azonban sokáig semmit se vesz észre. A polgármester, aki az iskola és a posta igazgatója egy személyben, a környék nevezetességeit mutogatja neki, egy franciául tudó író kiadatlan verseit, miközben arról álmodozik, újra Rossellini-filmet fog nézni...