A romák karácsonyát, ennek a hányatott sorsú, letelepedettségében is örök vándor népnek az ünnephez, az otthonhoz és a családhoz való viszonyát mutatja be a film. Életük ünnepi jelenetei villannak fel, inkább egy-egy kisközösség - iskola, család, egyházközösség - meghitt pillanataira, mintsem a roma helyzet társadalomszociológiai vonatkozásaira összpontosítva. A film a hodászi roma kisgyermekek által cigány nyelven előadott pásztorjátékot, a Hosszúpályiban élő népes cigányközösség életét, Babócsán Babos Pista elhunyt cigány mesemondó családjának a karácsonyi szokásos mesemondásra való emlékezését ötvözi etűddé meserészletekkel, a csobánkai fiatal muzsikusokból álló Therne Phrala együttes autentikus cigány zenéjével.