Michelle-t az édesanyja zongorázni taníttatja. A zongoratanár nem más, mint a szórakozott Georges Bizet, aki csak szűkös anyagi helyzete miatt vállalta el a tanítást, ugyanis minden energiájával első operájára, a Carmenre koncentrál. A kislány megismeri az opera történetét és Don Joséban apjára ismer rá, aki katonatisztként Sevillában teljesít szolgálatot és családját már régóta hanyagolja. De a tanár is ugyanolyan szomorú, mint a kis tanítványa: ő ugyanis a csapodár Carmenben ismer rá saját feleségére.