A kultfilmnek számító erotikus horrofilm a boszorkányüldözések korába kalauzol. Az ifjú Christain helyénvalónak tartja, hogy mestere, Cumberland gróf kegyetlenül üldözi a boszorkányokat. Hite akkor rendül meg, amikor látja, hogy a gróf mennyire neki vadul, mert a kocsmában egy lány impotensnek nevezi. Vanessára is rásütik a boszorkányság bélyegét, halálra keresik, mely elől Christannal talál menedéket...