Faluszéli cigánytelep, egy békés, zöld, dimbes-dombos völgyben. Ármin és barátai egy cigánytánccal készülnek a versenyre, és a próbákat a fiú nagyon komolyan veszi. Azt tervezi, elhagyja a faluját, híres lesz és sokat fog keresni, amiből édesanyját is tudja tá-mogatni. Az egyik próbán Ármin nagyon elkeseredik, Káló és Junior nem veszik elég komolyan azt a munkát, ami Árminnak most a legfontosabb. Az erdő szélen a fiú elájul, és nagyon különös dolog történik vele…