Dalokat indult gyűjteni, de rablással vádolják. Lily (Janet McTeer) briliáns zenetudós, viszont évek óta nem lendült előrébb karrierje. Hirtelen elhatározásból meglátogatja nővérét, aki egy eldugott hegyi faluban tanítónő. Életének felfedezésébe botlik ottléte során: ősrégi dallamokat tudnak arrafelé az elemekkel kűzdő emberek. Lily újult lendülettel vág bele a kutatómunkába. Elvarázsolják a dalok és a helybéliek. Felfedezései során eljut a magányos Tomhoz (Aidan Quinn), a veterán katonához, aki remek muzsikus is egyben. Tom szerint Lily sem jobb azoknál, akik kisajátítják az emberek földjeit és kiszipolyozzák életerejüket.