Schubert, az ifjú zeneszerző a legnagyobb nélkülözések közepette él Bécsben, ahol ez idő tájt Strauss keringői uralkodnak. Eközben a várost fölkavarja az Apollo Varieté műsorán szereplő szépséges angol táncosnő, Miss Margaret Breton, aki excentrikus viselkedésével felhívja magára a rendőrség figyelmét. A hatóságok a kiutasítás gondolatával foglalkoznak. Hartmann rendőrfőnök, a mindenható Metternich jobbkeze el is megy az Apollóba, hogy ellenőrizze Miss Breton produkcióját. A műsor végére azonban a rendőrfőnök lángra lobban a tüneményes művésznő iránt. Miss Breton nem tudja viszonozni a rendőrfőnök szenvedélyét, ugyanis egy kerti partin megismerkedik Schuberttel, és a két fiatal első látásra egymásba szeret.