Eyad története egy izraeli arab településen felnőtt fiú életét mutatja be, aki lehetőséget kapott, hogy egy neves, zsidó bentlakásos iskolába járjon Jeruzsálemben. Ebbe az intézménybe előtte még sosem vettek fel arab diákot. A fiú kétségbeesetten igyekszik megfelelni a zsidó társai és az izraeli társadalom által támasztott elvárásoknak. Összebarátkozik Jonathannal, egy izomsorvadásban szenvedő fiúval. Idővel barátból családtaggá válik, és Jonathant egyedül nevelő anyját, Ednát is támogatja. Eyad beleszeret Naomiba, egy zsidó lányba. Kettejük kapcsolata titokban bimbózik, ám végül mégis vége szakad, a fiú pedig elhagyja az iskolát.
Eyad kívülállónak számít, de szeretne tartozni valahová - ám maga sem tudja pontosan, hogy kihez és mihez. Hamar ráébred, hogy fel kell áldoznia a saját identitását azért, hogy elfogadják. Olyan döntést kell meghoznia, amely örökre megváltoztatja az életét.