1905-ben egy vonat étkezőfülkéjében egy középkorú úriember beleköt egy fiatal párba. A fiatalokról, Rogyionról, valamint a szép és lázadó Laráról kiderül, hogy testvérek, a cinikus és kiábrándult férfi pedig Komarovszkij, a befolyásos, gazdag ügyvéd. Komarovszkij ettől kezdve bejáratos lesz Laráék házába és rövidesen anyjuk szeretője lesz. Lara véletlenül belekeveredik egy utcai tüntetésbe és életét egy ismeretlen fiatal forradalmár menti meg. A másik szálon az ifjú Jurij Zsivágó életútját követhetjük nyomon, akit anyja halála óta rokonai, Gromekóék nevelnek saját lányukkal, Tonyával együtt. A szorongásoktól gyötrődő Jurij - bár kiváló költő - a biztos megélhetés miatt az orvosi pályára készül. A sajtóból tudják meg, hogy Jurij apja, a milliomos mecénás, Andrej Zsivágó öngyilkos lett.