A visszahúzódó, félénk Julie válása után egyedül neveli kislányát, Ellent. Munkahelyén megismerkedik egy melegszívű feketebőrű férfival, Frankkel. Mély barátság alakul ki köztük, ami lassanként szerelemmé alakul át. Az asszony élete látszólag egyenesbe kerül, amikor összeházasodnak, ám a boldogságot egycsapásra feldúlja az első férj felbukkanása. Joe Cullen nem képes beletörődni abba, hogy kislányát egy "néger" nevelje, ezért elkeseredett csatározás indul meg a gyerekért...