A film a bostoni "low rock" együttes, a Morphine elhunyt frontembere, Mark Sandman életét és zenei pályafutását mutatja be. Sandman a Massachusetts állambeli Newtonból indult, és beutazta a fél világot. Bármerre járt, kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után: mindenütt úgy emlékeznek rá, mint generációja egyik legegyedibb stílusú zenészére. "Kivételes és perzselő hangzású" zenéjének felidézése mellett a film ennek a kritika által elismert, de magánéletében problémás énekes-dalszerző-zenésznek a személyén keresztül a család fontosságáról is szól. Sandman élettörténete nyomán a filmesek bejárták New Yorkot, Bostont, San Franciscót, Los Angelest, Londont és Rómát. A dokuban megjelennek ezenkívül a Sandman család tagjai, valamint Ben Harper, John Medeski (Medeski Martin & Wood), Les Claypool (Primus), Mike Watt (The Stooges), Josh Homme (Queens of the Stone Age) és a Morphine zenészei is.