Az ifjú Francesco (azaz Ferenc) Assisiben mulatozik barátaival, amikor egy koldus alamizsnát kér tőle. Elindul a pápa által hirdetett keresztes háborúba. Útközben súlyosan megbetegszik. A fogadóban látomása támad: egy hang azt mondja neki, hogy térjen haza, otthonában többet tehet Istenért. Mindenki azt hiszi, gyávaságból megfutamodott a harc elől, nem tudják, hogy Ferenc küldetést teljesít.