Olaszország, 1938. Michele, a középiskolai tanár Bolognában él a feleségével, Deliával és a tinédzser lányával, Giovannával. Michele életében Giovanna a legfontosabb, olyannyira, hogy néha a felesége azt kívánja, bárcsak vele foglakozna annyit, mint a lányukkal. Giovanna azonban labilis idegrendszerű, zavarodott teremtés, aki egy napon dührohamában megöli az egyik legjobb barátját. Michele szomszédja, a rendőrtiszt Sergio megpróbál segíteni a családnak, ahol lehet. A bíróság végül elmegyógyintézetbe utalja a lányt. A kórházban Michele gondoskodik róla, miközben Delia Sergio segítségével vigyáz az otthonukra.