Hank Williams egy különösen hideg szilveszter éjjelén Cadillec-je hátsó ülésére dőlve álmodik. A country csillaga élete "show-ját" látja újra: ideáljait, démonait, sikereit, karrierje megannyi állomását. Honnan indult, mit ért el, felsejlenek élete sokszor aprónak látszó, de feledhetetlen pillanatai. A feltűnő képekből magánemberként is megismerhetjük. Az álom véget ér, a függöny legördül... Az 1953-as új esztendő éjszakája Hank Williams számára végzetesnek bizonyult. A képzeletbeli koncert, a zene, a játék, a történet, vagyis a film, maga azonban oldja a feszült, drámai hangulatot, és közel visz Amerika egyik legnépszerűbb folkzenészéhez.