Harlemből virágzik ki Georgia, a fiatal, gyönyörű énekesnő. Találkozik egy maffiózóval, akinek a főnök lányát kell feleségül vennie. Feledve bőrük színét önfeledten szeretik egymást, miközben a lendületes fekete zene egyre jobban sodorja a nézőt a szerelmi történetbe.