Condor, a gyönyörű, középkori hangulatot árasztó francia kisváros a rezesbanda-versenyről, az armagnac brandyről és a rögbicsapatáról volt híres. Lakói éppen karnevállal ünneplik a 33. zenei fesztiváljukat, fúvósok, ütősök vonulnak fel, örömben úszik a város, az emberek táncolnak, énekelnek, tréfás jelmezeket öltenek, amikor is a rendezvény védnökét, a polgármestert holtan találják egy szökőkútban. Condor városának békességben élő polgárait sokkolóan érinti a tragédia, hisz ilyen még nem történt ezen a vidéken. A nyomozást a Toulouse-ból érkező fiatal nő, Julie Leroy százados vezeti, aki régi ismerősként tér vissza a városba, ahol született és nevelkedett. Julie reméli, hogy a nyomozás során azt is megtudhatja, kik voltak a vér szerinti szülei. Ám Louise Bonnier, aki annak idején az örökbefogadását intézte, nem hajlandó segíteni a titok felfedésében.