Heidi fájó szívvel köszönt el imádott nagyapjától, amikor nagynénje eljött érte, hogy Frankfurtba vigye egy gazdag családhoz. Az előkelő háznál Heidit a nevelőnő nagyon ellenségesen fogadja, de Clara, a paralízises kislány örül, hogy végre barátnője lesz. Heidi a rideg nagyvárosban nagyon vágyik vissza a hegyekbe, nagyapja és Peter barátja mellé. A nevelőnő rémuralmának Clara apjának hazatérése, illetve a nagymama látogatása vet véget. Heidi aggasztó állapotba kerül. A gyerekorvos rájön a titkos baj okára: Heidit honvágy gyötri...